汇丰表现,普拉达(1913.HK)的中心品牌正逐步替换大型品牌(如LV和Gucci) gucci手錶,现其销售为LV的三分之一,店铺亦少200个。零售商留心到从前2至3年普拉达市场份额大幅增添,故乐意给予更多销售空间,以及更好地位跟优惠税率。固然面对零售需要放缓以及机械产品互侵影响,但该行信任普拉达第三季度料将连续强劲。
该行以为,团体产品的机动性及销售渠道转移有利业务 lv新款3折賣,料今年至今的同店销售增加或与上半年19%增长(截至7月)相若。该行预期新店或鲸吞现有的店铺基本,但相信可增长市场份额 lv2012女王新款目錄。
该行分辨上调集团今明两年天然增长预期由24%至27%,以及由14%至15% gucci 2012奢華名品 新款目錄,重要由零售业务带动,故不修正毛利猜测;并将目的价由73港元上调至80港元,重申“增持”评级。公司市盈率仍高,料明年EBIT增12%,与市场预期相近。(普拉达昨日收报64.15港元)
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